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「見込客」の一覧ページにて

右上の「設定アイコン」より

「入力項目の紐付け」をクリック

「編集」をクリック

「紐付けを追加」をクリック

紐付けを設定するために新たに一行の項目が出てきます。

左から順番に「見込み客」「データ形式」「顧客企業」「顧客側担当者」「商談案件」です

左側の「見込み客」の項目から引き継がせたい項目を選択してください。

予め作成しておいた「顧客企業」「顧客側担当者」「商談案件」のデータを取り込ませたい項目を選択します。

※この際データ形式及び文字数に違いがあると紐付けを行うことが出来ません。必ず同じデータ形式の項目を作成してください。

一方、項目名は異なっていても紐付けが可能です。

見込み客の段階では「契約見込サービス」、契約後は「契約サービス」と変更することが可能です。

完了したら必ず右下の「保存」をクリックしてください。